Minato und Kushina sind unfähig für ihr kleines Baby zu sorgen. Und da sie ihn schon mehrfach misshandelt haben, wird ihnen das Sorgerecht entzogen und Naruto kommt nach Konoha ins Waisenhaus. Dort wird er von Orochimaru und Tsunade adoptiert und es schien eine Familie ohne sorgen zu werden. Doch schlummert Kyuubi in ihm, was Orochimaru und Tsunade vor Naruto geheimhalten. Zu seinem 16 Geburtstag...