Im Feuerreich leben der König Minato und sein Sohn Prinz Naruto. Minato ist wegen Naruto sehr überbesorgt und verbietet ihm das Kämpfen. Doch mit 16 bekommt Naruto die Chance sich aus dem Palast zu schleichen und trifft auf Sasu und Kaka die ihm das Kämpfen beibringen. Dabei verlieben sich Sasu nud Naru in einander.......