Die Leuete von Konoha glauben alle an Vampire. Alle? Nein nicht Naruto. Er hält es nur für eine Legende. Deswegen schleicht er sich Nachts öffters raus. Doch in einer Nacht trifft er aus den Vampir namens Sasuke. Zuerst trinkt Sasuke etwas von Naruto und vergreift sich dan an ihm. Er nimmt Naruto mit zu sich, doch geht mit ihm in sein Dorf zurück. Zuvor hat er Narutos Gedächtnis geändert. Nach einer ganzen Weile bemerkt Sasuke das er nicht nur in Narutos Blut verliebt ist. Bevor Sasuke Naruto die Wahrheit sagen konnte....